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煤价、运费猛涨或重塑建陶产业格局
发布时间:2016-09-23

成本骤升,低利润企业被加速淘汰;运费上扬,品牌区域化趋势加剧

进入九月份,陶瓷行业的关键词是“煤”和“物流”。这两大重要环节的大逆转终结了“陶企生产成本持续下跌”的黄金时期。生产成本的瞬间猛增,引起众多重度依赖价格战的厂家的恐慌。

去年来,国内建陶行业持续低迷,大部分企业发展举步维艰,面临较大经营压力,但尽管如此,雪中送炭的是,2015年陶企综合生产成本大幅降低,原料、燃料、钢材甚至是纸箱等产品的采购价格大幅降低,综合来看,2015年陶企综合生产成本普遍下降7~15%。

此中利好,为陶企的价格战释放出较大空间。正因如此,自2015年来,部分产区价格战激烈程度空前,800×800mm规格抛光砖跌破11元/片,300×600mm规格瓷片跌破2.3元/片……产品价格达到历史最低值,并处于微利状态。

2016年陶瓷销售市场进一步转淡,但生产成本持续下跌的红利却开始逐步丧失,随着近期“煤价”及“物流运费”的猛涨,一些一直处于微利,甚至是无利状态的陶企开始坐立不安,并开始蓄谋通过产品涨价来缓解经营压力。

事实上,不仅仅是煤炭与物流,近阶段多数原辅材料供应价格均呈不同程度的上涨态势,加之环保压力的持续加码、人工成本的继续攀升,以及供应商货款结算周期的收缩,都大大加重陶企的经营压力。

江西高安某陶企负责人对本报记者坦言,当前煤炭等各种成本的增长,分摊到每平方米瓷砖上,将直接导致生产成本至少增加1元,以一家拥有五条瓷砖生产线、总日产能达100000m2的企业为例,全年利润将至少减少3000万元。对于生产成本极度敏感的陶企而言,当前局面对其无疑是致命的打击。

 ① 煤价触底反弹,每吨暴涨100~200元

此前价格一直稳步下跌的煤炭市场,经国家相关部门“有形的手”调控,终于开始触底反弹,近期全国建陶行业煤炭采购价格涨声一片。据本报记者从多个产区了解获悉,陶企煤炭采购价普遍上涨100~200元/吨。

▲“煤”与“物流”是建陶行业当前最热门的两大话题,二者价格的猛涨深刻影响建陶产业发展形势。(图片来源于网络)

作为与陶瓷相关的上游产业之一,煤炭市场因产能过剩等多方原因,在过去几年里,行情一直极不乐观,产业发展寒风阵阵,但自今年开始,这种局面逐步发生变化。

据财经媒体报道,自二季度开始,全国煤炭价格持续上涨,对比低谷时期,涨幅普遍达到20~30%。媒体甚至用“煤超疯”来形容当前煤价持续上涨的态势。而煤价的快速上涨亦超出众多行业人士预期。

“想到今年的(煤炭)价格会上升,但没想到上涨幅度和速度会如此之快。”一位江西籍煤炭代理商向本报记者称,煤炭价格的快速上涨令很多陶企措手不及。

佛山多位煤炭供应商向本报记者介绍,受环保治理、煤矿扩产、产能过剩、煤化工低迷及进口煤的冲击、运输成本等影响,近8年来煤炭价格一直稳步下跌,从2008年高峰时期的1400元/吨,下跌至今年上半年的500多元/吨。

据回忆,2008年因北京奥运会的举办和暴雪袭击,我国煤炭资源供应呈现前所未有的紧张局面,煤炭市场一片欣欣向荣,期间陶企用煤价格创造出超过1400元/吨的历史天价。尔后煤炭价格开始一路下跌,至2013年底,广东地区陶瓷生产所用的块煤(气化煤)开始跌破每吨1000元大关,2014年初为900多元,2014年下半年又跌至700多元,2015年下半年再跌至600余元。与高峰时期对比,低谷时期的煤价下跌了近60%。

作为煤炭供应商,佛山凯力威贸易有限公司董事长陈伟森告诉本报记者,自8月份开始,煤价开始暴涨,如今供给陶企的煤价为750元吨/左右,而今年价格最低的时候每吨不到600元,涨幅超过150元/吨。

江西一家陶瓷化工企业对本报记者称,其所用的煤炭从江苏南通采购,三四个月之前价格为431元/吨,而现在暴涨了586元/吨,涨幅达到35%。甘肃某煤炭贸易商也表示,该地区块煤销售价格在今年五六月份的时候仅为350元/吨,而现在高达480元/吨,涨幅亦达到37%。

佛山一家大型煤炭供应企业负责人李胜(化名)介绍,如今供应给陶企的煤炭价格普遍维持在每吨700余元,不过这一价格的波动性很大,依据煤炭的挥发份、固定碳、水份、热值等指标来判定煤炭的优质程度,一些优质煤可卖到每吨800元。

此外,是否开具发票、陶企的信用度、回款周期等亦会影响煤炭价格。李胜告诉记者,对于一些信誉好、收款易的陶企他们通常会给予一定的价格优惠。

“每平方米瓷砖生产成本至少增加0.5元”

近期,煤炭价格为何会猛涨?陈伟森分析认为,主要原因是今年4月份国家发布煤炭去产能政策,要求煤炭生产企业生产天数每年不得超过276(原330)个工作日,减少每天的生产量,致使煤炭供给缩减,市场供需呈紧平衡态势。其次,今夏大范围高温天气带动民用电需求增加,进而导致迎峰度夏期间煤炭市场需求增加。

据介绍,经过政府此前的大力调控,如今煤炭行业的经营操作愈加规范,在产能大幅压缩背景下,全国多个煤炭港口库存告急,排队抢货现象司空见惯。

由此引发的煤价猛涨,造成诸多低成本、低利润陶企的恐慌。

佛山一家知名陶企生产负责人向记者算了一笔账:以现在的大产能生产线计算,一条线每月的用煤量为2000吨,按现行的市场价,煤炭每吨上涨200元,每条线每月的生产成本将增加40万元,一年按10个月的生产周期计算,每条线年生产成本将增加400万元。“一些生产线较多的大型陶瓷企业集团,一年生产成本将增加数千万元。”

而将每条线每月40万元的增加成本平摊到单位瓷砖上,以日产20000m2的生产线为计,月产量为60万m2,每平方米瓷砖生产成本直接增加0.66元。即便陶企继续通过各种方式压缩成本,每平方米瓷砖生产成本也至少会增加0.5元。“而目前的现实情况是,在激烈的价格厮杀中,很多陶企的利润未必有0.5元/m2。”

未来还会继续上涨?

煤价上涨的同时,供应商的日子也并不好过。

据介绍,煤炭供应商和陶瓷企业的合作属于大宗交易,二者之间的交易额通常都在千万元以上,这对代理商的资金实力有着较高要求,“最少也需要1000万元以上。”李胜告诉记者,陶瓷企业通常会有三个月的押款期,若代理商资金实力不济,很容易造成资金链不畅,经济风险很大。

有煤炭供应商坦陈,虽然供应陶企的煤炭价格暴涨,但煤炭的进货价亦猛增了30%以上,并且随着生产成本的上升,陶企亦将部分经营压力转嫁给供应商,刻意压低煤炭价格,加之收款难度大、周期长,给他们带来巨大经营风险。

陈伟森也证实,近两年陶瓷行业的确有一批实力弱小的煤炭供应商退出。“因为煤炭价格已经高度透明,不仅利润空间被大幅压缩,而且经营风险逐年增大。”

在多位煤炭供应商看来,未来煤炭价格还将继续增长。“近期物流运输成本的增加,将对煤价的增长推波助澜;其次北方即将进入冬季,居民供暖需求将进一步令煤炭供需关系失衡,并推升煤价。”

陈伟森告诉记者,煤价一旦上涨,在短期内将很难快速下降,并且伴随着物流及人工开采成本的变化,未来煤价或将一直处于浮动状态。



②“史上最严限超载令”来袭,运价猛增35%以上

9月21日起,被称为“史上最严限超载令”的《超限运输车辆行驶公路管理规定》正式施行,对物流运输业及各行各业的发展均产生了重大影响。

▲《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行,瓷砖运费单价上涨达33.6%,再加之税费,运输单价至少上涨35%-38%。

“理论上运费将至少涨35%,但实际上或很难实现”

自“限超载”消息出台以来,有陶企提醒经销商在新规正式实施前加紧备货,以减少陶瓷运输成本。按照业内的折算,如果新规严格执行,陶瓷运输费用涨幅将达到30%以上。

以13米半挂车为例,新规出台后,总重不得超49吨,总高不得超4米。而原来总重(55吨)-车皮(16.5吨)=实际载重(38.5吨),假设运费成本为100元/吨,那么原来总运费为3850元/车;假设运费总金额不变,按照新规实际载重上限仅为28.8吨【[总量(49吨)-车皮(16.5吨)]×4/4.5】,也就是说,每吨瓷砖的运输成本上涨至133.6元,运费单价实际上涨了33.6%,再加上相应增加的税费,运输单价至少上涨了35%-38%。

依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》,13米半挂车在新规执行后,运输单价至少将上涨35%-38%。不过,据本报记者了解,这仅为理论上的增长数据,在陶企与物流公司的实际合作过程中,远远达不到这一增长值。佛山禅城区某货运公司相关负责人坦言,依据新规其运输单价涨幅应该是35%-38%,但是真正面对客户,预计很难有这么高的涨幅,实际或仅为15%-20%。

9月22日,新规正式实施的第二天,本报记者走访佛山多个物流城获悉,目前广东省内对《超限运输车辆行驶公路管理规定》的执行情况不一,有些地方称“已经收到文件”,并积极响应,对运输单价进行了调整,而有些地方却称“未收到”,也没有采取任何调价行为。

佛山顺德某货运公司负责人告诉记者,已收到相关文件,并按要求严格执行和对物流单价进行了相应调整。不过,当前涨价只针对长途运输单价,以佛山发四川为例,由新规执行前的160元/吨调整为现在的180元/吨。而短途运输单价尤其是广东省内的暂未调整。

众所周知,陶企给经销商的价格是出厂价,并未包含运费,通常由经销商自行联系安排物流。在此方面,新规对陶企的影响微乎其微。对陶企影响较大的是原材料运输,当下陶瓷生产成本总体呈现一定幅度上涨,一方面是因为原材料价格上扬,另一方面则是物流成本增加。

调仓费增加——江门到佛山,运费增加1元/m2

新规执行后,无论是陶瓷原材料供应商还是陶企均希望一次运输的吨数尽可能最大,主要是为了节省运输成本。不仅如此,广东省一旦严格执行《超限运输车辆行驶公路管理规定》,物流成本的上涨对于陶企也会造成多方面影响,如调仓的物流费用会相应增加。有业内人士计算,陶企将产品从河源、江门等地的工厂运至佛山仓库,每平方米瓷砖费用将增加1元。

除此之外,严格执行新规,物流公司或司机通常不敢贸然超载——每超载一吨罚款500元,3万元封顶,而且司机还要扣分。

部分省份,跨省的长途汽运单价亦已重新调整。记者查阅相关新闻发现,辽宁省公路路政管理局已在9月21日在全省正式全面启动联合执法工作,青海省五部门也联合开展为期一年的整治货车非法改装和公路货车违法超限超载行为专项行动,全面推进路警联合执法,按照最新超限超载认定标准,统一认定违法行为,严厉打击超限超载车辆上路行驶违法行为。

由此可见,跨省的长途运输成本必然大幅增加。但有陶企相关负责人表示,这并不影响瓷砖销售,关键是该新规在全国范围内执行,一视同仁,物流成本的上涨亦如此。新规执行后,物流成本增加更多的是反映到终端,并推动终端陶瓷产品售价增长。

销售半径缩小,品牌的区域化更加明显

实际上,从佛山企业的压力和重视程度来看,对比煤价的增长,物流运费的增加更能对建陶行业发展造成重大影响。

广东威登堡陶瓷品牌总经理霍蔼红表示,广东产区陶企的利润空间通常控制得较为合理,总体来看,煤价每吨增长100~200元,虽然对企业生产成本有一定影响,但不会太大。

总体来看,如果煤价的骤涨对很多“拼规模、拼产能、利润低、并过度依赖批发模式”的区域性品牌造成极大影响,那么物流运费上涨极大影响的则是以广东产区为主要集中地的众多全国性品牌。

分析人士称,无论是煤价上涨还是物流成本上升,全国都是一盘棋,从某种程度而言,对于佛山过去操作较为规范、发展较为良性的企业而言,反而更加有利。但不同于其它产区的是,佛山品牌一直是全国性布局,而物流成本的上升将使品牌的区域化趋势更加明显,从这方面来看,物流成本上升对佛山陶企又大大不利。

佛山九方瓦业董事长杨光中坦言,以九方瓦业为例,一直走的是高端化、品牌化发展之路,相对而言产品拥有较高的附加值和利润空间,煤价的上涨对其而言影响甚微,但物流运费的上涨,将导致产品在偏远地区的竞争优势减弱,并影响品牌的全国性布局。

佛山一家知名陶企营销总经理李先生向记者计算:现在从佛山运货至西北、西南等偏远地区,每吨产品的运费至少五六百元,按照800×800mm规格地砖每片重30斤计算,此次运费上涨将导致这些地区经销商每平方米地砖采购价增加5元以上,在成本高速攀升的当下,显然是一笔庞大的费用。

相对而言,佛山产品在北方地区的竞争力会因此减弱。而一些区域性品牌,市场销售半径亦会因此收缩,品牌与产品销售的区域化趋势更加明显。

推动原料价格上涨,陶企工程利润压缩

不仅如此,由于陶瓷生产大进大出的特性,原料采购大多在600~800公里范围内,物流运费的上涨也推动原料价格的同步上涨。有原料供应商告诉记者,此次运价上涨将推升原料价格上涨10%~20%。

此外,在与地产公司的合作过程中,陶企利润亦会被压缩。“我们与恒大、龙光、万科、保利等大型地产公司展开工程合作,合同签订期限一般是一年,合同期内产品价格不得变动,并且运费由陶瓷厂家支付,运价上涨将造成相当部分的利润流失。”佛山某知名陶企工程部负责人告诉记者。

在汽运价格大幅上涨的同时,面对一些偏远地区,陶企或退而选择铁运与海运等方式。对比之下,铁运虽然效率慢、周期长,破损率高,但优势在于运价便宜。“以从佛山运到成都为例,铁运相比汽运便宜20%,但耗时却增加一倍。”有陶企称,在不得已的情况,也会考虑铁运。

总体来看,面对物流运费的上涨以及运力的减弱,最大的受益者或许为铁运,一些对运输要求不高的行业开始考虑与铁运公司合作。

而在物流行业看来,限超载令对物流企业发展亦有利有弊:利是限载后,汽车使用寿命增长、交通事故发生率降低;弊是在当前的经济形势下,物流运输费用很难实现大幅增长,相当部分订单和客户会因此流失。

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