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震惊!今年化工原料类涨幅最高超500%
发布时间:2016-11-01

来源:陶瓷信息 刘婷 冯若茜 胡绍坚 杨李生
2015年,国内建陶行业整体呈现出上游产能过剩、终端竞争白热化的局面,宏观经济持续下行让建陶行业面临着前所未有的产销压力,然而乐观的是,也正是在国内宏观经济相对不景气的大环境之下,整个制造业需求疲软,原材料供应出现了供大于求的局面,大量的原材料价格出现不同程度的下跌。

据本报2016年初的调查报道显示,2015年国内建陶企业生产环节中的原材料成本同比近年来的平均水平下降了15%左右,并且这一水平延续到了2016年下半年。

进入2016年8月前后,制造业原材料价格体系出现了重大变化,受国家供给侧结构性改革影响,大量行业产能遭到削减与控制,为制造业提供原材料的各种矿产资源价格一路上扬,直接导致了煤炭、钢材、化工原料等建陶行业生产“必需品”的价格不断上涨。

本报记者调查发现,涨幅最大的化工原料TDI在一年内上涨了5~6倍,从年初9800元/吨涨到现在的50000元/吨左右;炼焦煤主流品突破千元大关至1030-1100元/吨;氧化铝上涨幅度达到500~700元/吨;氧化锌上涨幅度达到了1000元/吨;氧化锆更是从26000元/吨涨到了28000元/吨,涨幅达到了2000元/吨。

对原材料供应商而言,建陶行业长期以来采取的都是先发货后打款的合作模式,加之当前行业竞争日趋激烈,供应商对与客户的合作关系都倍加珍惜,因此在此次原材料涨价潮之下,绝大部分供应商采取的都是“稳价格保市场”或观望的策略,为的是维护合作关系,推动行业健康发展。

受供给侧结构性改革政策影响,煤炭年内供给偏紧形势难以缓解,现货与期货价格仍是易涨难跌,然而在建陶行业瓷砖产品终端价格体系不断下行的压力之下,即使原材料成本不断上涨,供应商也往往难以成功将原材料价格进行上调。

煤炭价格持续上涨
半年内涨幅超50%
 

“市场又回到了6、7年前,到处是找煤的、要火车发运的。”面对当前的煤炭市场,佛山市凯力威贸易有限公司总经理陈伟森发出了这样的感慨。

从今年8月份起,与前几年门庭冷漠的气氛形成鲜明对比的是,煤炭销售部门再现车水马龙的景象。经营商、钢厂、电厂等大小用户不停地来公司找煤或者拜访,让销售人员应接不暇。与此同时,经部分媒体用“利润暴增”、“行业暴利”等字眼对市场大肆渲染,刚刚从底部抬升的煤价,引起了政府层面的高度关注,抑制煤价过快上涨的协调会在发改委的组织下如期召开,一级应急预案也登场亮相。

陈伟森透露,其实自2012年煤炭市场就开始了持续下行的走势,直到2016年3月份,下跌了4年多的煤炭价格才终于在触及最低点后逐步趋稳,结束了4月份随着钢铁、焦炭价格大幅上涨和动力煤需求的上升,炼焦煤、动力煤、喷吹煤等煤炭品种均呈现一定程度的上涨,期间在6月份弱势盘整了一个月后,8、9、10月份再次迎来普涨行情。

相关数据显示,截止2016年9月底,喷吹煤价格平均上涨52%至740-820元/吨、烧结煤平均上涨62%至650—770元/吨、炼焦煤主流品突破千元大关至1030-1100元/吨。但多数煤炭企业只在8、9月份才实现了盈利。日前,多数煤炭企业库存较低,用户的库存也处于历史低位,煤炭需求较为紧张。

陈伟森表示,由于供求不平衡,再加上运费的上涨,煤炭进货价格上涨迅猛。现在公司从佛山三水的码头以现金购买的方式购煤,价格也要800多元,短短半年多时间就涨了超过50%。“一般来说,进货成本升高了,销售价格也会跟着往上升,但是我们现在的煤炭售价仅仅升了几十元,远远比不上进货价格的涨幅,利润比涨价前还要低。”陈伟森说道。

佛山市顺德区海翔燃料有限公司销售副总经理马锡涛坦陈,利润降低的最主要原因还是市场竞争太激烈。为了抢客户,一些煤炭经销商采取了低价竞争策略,而且还主动延长回款期限,最终把客户“惯坏了”。陈伟森也提到,公司的销售价格不敢涨得太高,涨价过多客户就去找其他公司合作了,现在只能根据回款时间的长短给予相应的价格优惠。如今进货价格上涨,还要现金交易,而出货价却提不起来,收款还要拖上几个月,利润更是减薄了,许多煤炭经销商的资金链十分紧张。

 
各项原材料价格涨势明显

2016年下半年以来,国内各行业原材料价格出现了不同程度的上涨,在建陶行业,煤炭、钢铁、化工原材料价格更是涨幅明显。

据了解,到目前为止,氧化铝上涨幅度达到500~700元/吨;氧化锌上涨幅度达到了1000元/吨;氧化锆更是从26000元/吨涨到了28000元/吨,涨幅达到了2000元/吨。

而受广东连州硅灰石矿产资源紧缺影响,当地已经对该资源的生产进行了限制,产品用量的市场缺口不断扩大,导致产品在当地的出场价已经涨到了160元/吨,而在佛山,受中间商加价与运输成本影响,该产品售价也由280元/吨涨到了310元/吨。

据化工行业销售人士介绍,矿产资源具有不可再生性,因此对建陶行业上游原材料生产企业而言,其向矿场采购各种原料,矿产资源的价格波动较为频繁,国家政策收紧、环保高压、矿产资源濒临枯竭等要素都会导致产品价格上涨,这直接导致建陶行业原材料供应商生产成本上升。

除了矿产资源价格上涨,9月份以来,受公路部门运输新政策的影响,公路运输价格也不断上涨,即使部分矿产资源价格没有出现变化,作为采购方的建陶原材料生产商的生产成本也会出现上涨。

不少淄博熔块企业向记者反映,2016年由于淄博政府对当地熔块企业做出了全部搬迁的决定,但时至今日,政府对于建陶产业的政策仍具有诸多不确定性,因此大部分熔块企业都采取了在淄博设仓,到淄博周边生产的策略,与以往熔块产品直接在淄博生产,再从淄博往佛山发货相比,现在的模式使得熔块企业必须采购原材料到淄博周边加工生产,再将熔块成品拉往淄博仓库,最后再从淄博仓库往广东发货,再加之9月份以来全国各地严禁货车超载,如此一来淄博销往佛山的熔块产品运输成本直接增加了100元/吨左右。

 
多地区烧碱价格大幅上涨
致陶瓷稀释剂生产成本攀升

陶瓷添加剂生产企业生产时需要大量的氯碱制品、金属氧化物等,其中,烧碱属于氯碱制品,在陶瓷行业主要用来生产水玻璃、减水剂,另外也广泛应用于氧化铝、纺织、化纤、无机硅、洗化行业,是一种非常重要的基础化工产品。

广东是耗碱大省,自产量很低,大量依靠外省供应。北方产区因其盐产丰富,电力以及天然气的价格相对便宜而具备原材料优势。主要表现为西部有大量的盐湖、盐矿,为氯碱企业的生产提供了物美价廉的原材料,另外有大量的优质煤炭资源,随处可见发电厂,以及丰富的天然气资源,为氯碱生产提供了丰富的能源。另外煤、铁、氯碱为联合体,实现了能源的综合利用。既环保又降低了能耗及生产成本低。

“世界氯碱看中国,中国氯碱看山东。”以山东省为例,山东地区的烧碱价格自8月中旬以来持续上涨,32%离子膜烧碱价格共计上调310元/吨,上涨幅度为59.6%;50%离子膜烧碱价格共计上调420元/吨,上涨幅度为47.8%。从10月1号算起,山东地区32%离子膜烧碱价格上调幅度为110元/吨,涨幅达到15.28%。10月19日,山东省烧碱市场成交重心持续上涨,当日东营地区企业32%离子膜烧碱价格上调20元/吨。

除了山东地区,浙江地区烧碱自6月中旬开始持续上调,价格上调幅度为280元/吨,涨幅达到43.08%。自10月1日算起,浙江地区32%离子膜烧碱价格上调幅度为110元/吨,涨幅达到13.41%。

江西地区32%离子膜烧碱价格自6月底开始持续上调,价格上调幅度为220元/吨,涨幅达到41.94%,自10月1日算起上调幅度为110元/吨,涨幅达到14.47%。

安徽地区32%离子膜烧碱价格自6月中旬开始上调,其中8月底到9月初有近两周左右价格适度回落,之后自9月中旬开始再次上调。6月首次调价至今相比,32%离子膜烧碱价格上调幅度为350元/吨,涨幅达到70%。但从9月中旬的涨价开始至今,32%离子膜烧碱价格上调幅度在200元/吨,涨幅达到28.57%。自10月1日算起,上调幅度在180元/吨,涨幅达到27.78%。

江苏地区32%离子膜烧碱价格自9月中旬开始持续上调,价格上调幅度为240元/吨,涨幅达到35.71%。自10月1日算起,上调幅度为200元/吨,涨幅达到26.67%,江苏地区碱价上涨除了当地氯碱企业装置检修导致供应量下降之外,主要受山东省烧碱价格上涨的影响。

另外据透露,10月26日当天,福建烧碱涨幅为30%,浙江涨幅为50%,江苏、江西、安徽及山东为持稳状态,而10月27日,山东地区烧碱价格继续上调30元/吨。

一陶瓷原料供应商表示,今年烧碱上涨后的价格基本达到2008年左右的水平,且目前为止没有看到止涨的迹象,还在持续上涨。涨价原因有几方面,一方面因为环保督察组21日起对山东、天津、江西、安徽等20个省(市、区)落实环境执法监管重点工作情况进行督查,部分氯碱生产企业限产停产,导致烧碱货源供应量减少。

另一方面,山东部分氯碱企业装置均有检修安排,未来半月山东省烧碱货源供应量持续下降,且市场需求量持续上升,部分区域烧碱价格还有提升空间,上下游与贸易商对烧碱价格的后期走势持谨慎观望态度,山东省烧碱货源紧张的局面或将持续。

于供应商而言,烧碱价格上涨导致陶瓷稀释剂生产成本上升,但陶瓷行业大部分企业采用赊销的模式,即先送货后付款,付款周期长的可达6个月之久;而且陶瓷稀释剂生产门槛低,竞争激烈,不少供应商担心因为涨价而丢失客户,都在处于观望状态,“谁都不想第一个向客户提出涨价。”该供应商说道。

另外陶瓷厂也抓住了供应商的弱点,能拖则拖,以换供应商为威胁,不同意调价。为此,供应商只能尽可能优化客户,拓宽采购渠道,降低生产成本,对生产环节加强控制,提升利润空间。

 
化工原料一年内最高上涨5~6倍
 

在佛山市钰弘化工原料有限公司总经理江俊看来,陶瓷原材料价格上涨是周期性的结果,前两年原材料价格受产能过剩、房地产压缩等因素影响,价格持续下跌,跌破了其自然价值,这是很不正常的现象。今年的涨价是产品价值的恢复。

与去年最低谷相比,大部分原材料涨幅达到30%到40%,涨幅最高的化工原料TDI甚至在一年内涨了5-6倍,从年初9800元/吨涨到现在的50000元/吨左右。

原材料价格持续上涨主要由多重叠加因素造成。

一是国家的供给侧改革,产能降低。

二是受环保整治影响,一方面,环保治理投入导致成本上升。另一方面,环保标准提高,部分产品生产随之也会减少。比如氧化锌的生产产生重金属铅污染,钛白粉的生产主要使用硫酸,这些产品的生产受环保影响减产较大。市场供应减少,价格自然随之上涨。

三是运输成本上升。随着原油价格的上涨和限超政策的出台,运输成本上涨将近30%。然而这一部分上涨的成本并不是按照运费增长30%就可以达到平衡的,很多原材料的涨幅都是重叠的,比如,一吨铝锭的生产需要4-5吨原材料。另外在限载政策影响下,运力不足也造成价格失衡,从而形成恐慌,现在有货没车载的现象很普遍,运输公司会因此继续提价,这些都会造成成本的大幅度上升。

四是人民币贬值带来的成本上升。中国原材料稀缺,锡、铝、锌等多种原材料都依赖进口。如今的人民币汇率跟年初相比,贬值将近10%,这意味着原材料进口成本也增加了10%。

总体来说,原材料价格上涨,主要是成本上升的驱动,受供需影响较小。成本性上升是无可避免的,作为原材料产品,也只能随着上游原料的上涨而上涨,但本身利润并没有因此增加。当涨到成本可控,厂家还存在利润时,就不会继续上涨。

有行业人士指出,尽管原材料价格不断上涨,但只要陶瓷产能不压缩,陶瓷企业对原材料的消耗就不会有太大的变动。短时间内也许不会接受,可能持观望态度,在这一过程中,会选择消耗库存。一旦库存消耗完了,价格依然没有下跌,就不得不接受。

尽管陶瓷原料价格上涨也造成了陶瓷企业的生产成本上升,加上运输成本也在大幅度提高,但陶瓷成品的价格却难以随之上涨。这主要是现在整个陶瓷行业处于产能过剩状态,还有很多库存等待消耗,这些产品是低成本时生产的,即便低价也还存在利润。一旦涨价,市场不可能接受。只有低成本的产品消耗完了,消费者才有可能主动接受高价的产品,这需要一个过程。

总的来说,不管是原材料还是陶瓷成品的价格变动,由成本和市场供求决定,最重要的还是市场供求影响最大。

 
原材料供应商提价难
苦熬度日
 

在国内原材料价格持续上涨的局面下,由于长期以来国内建陶行业竞争日趋白热化,上游供应商普遍面临着接单难、收款难等问题,因此即使自身生产成本上升,也不敢轻易对合作客户上调原材料或设备价格,对于上涨部分的成本问题,大部分原材料与设备企业都会以内部消化、不转嫁给客户的形式来解决,从而保证与客户合作的长期性与稳定性。

“在此轮矿产资源涨价潮中,敢于向客户提高产品售价的往往是大型原材料企业或国有企业,因为其规模大,即使单位成本有微小的提升,总体而言也会对其造成巨大的成本负担;而中小规模的化工企业,由于生产与销售规模小,且利润相对稳定,因此对矿产资源价格上涨带来的生产成本提升往往采取的是内部消化的形式来应对。”有化工企业销售负责人向记者介绍,其实很多大型化工企业以往一直处于亏损状态,如果矿产资源价格上涨,其不对客户作出涨价的决定,未来的亏损面将更大,涨价也是无奈之举;而中小化工企业,由于企业影响力与客户资源有限,不涨价也是无奈之举,为的是稳定客户资源。

“目前的市场环境下,建陶厂家生存环境日益艰难,作为供应商如果在此时提出原材料涨价要求,不仅双方的合作关系可能破裂,以往的货款在短期内也难以回笼。”众多态度相对悲观的供应商坦言,对小供应商而言,矿产资源涨价,自身也不会轻易向客户涨价,只能“熬”,毕竟原材料企业不向客户提出涨价要求是市场主流做法,因此自身也只能随波逐流,市场走到哪步算哪步,不敢考虑太长远的未来。

也有极少部分态度相对乐观的化工企业销售负责人则表示,中国建陶行业产业化大发展30余年来,前20几年产业链上的企业几乎都处于暴利状态之下,因此今年的原材料涨价潮对化工企业而言,最大的影响就是“少赚点”,并不会让企业面临生死存亡的抉择,且原材料价格出现上下波动,本来就是市场行为,在2015年原材料价格跌至谷底的时候,化工企业也没有将价格红利全部惠及客户,因此此轮原材料价格上涨,化工企业也应当自主消化,而不应当盲目将成本转嫁给客户,稳定的价格体系才是一个产业发展稳定的保障。



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